Ziraat GSYO با نام کامل Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığ بازوی سرمایه گذاری شرکتی متعلق به بانک Ziraat ترکیه است که از ۱۴ نوامبر ۲۰۱۸ با هدف حمایت از شرکتهای دارای پتانسیل رشد و ایجاد ارزش پایدار در اقتصاد کشور تأسیس شده است. این واحد با استفاده از منابع مالی بانک، عمدتاً از طریق تأسیس شرکتهای تابعه (SPV) در حوزههای کشاورزی و زنجیره غذایی سرمایه گذاری میکند و مدل آن بر مرحله رشد (Growth) و بلوغ سرمایه گذاری از طریق افزایش سرمایه در شرکتهای هدف استوار است. از جمله نمونههای کلیدی میتوان به ZG Tarım Piyasaları A.Ş(بازار و توزیع محصولات کشاورزی)، ZY Elektrikli Traktör San. ve Tic. A.Ş(تولید تراکتورهای برقی) و Mesa İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş(تأمین تجهیزات صنعتی) اشاره کرد؛ که در مجموع بیش از ۲۶۰ میلیون لیر ترکیه سرمایه گذاری شده است.
مشخصات
اطلاعات کلیدی
اطلاعات پایهای زیر، چارچوب اصلی و هویت شرکت را مشخص میکنند. این بخش شامل دادههای هویتی و مکانی شرکت است.
شرکت مادر ( Ziraat Bankası)
سال تأسیس (۱۴ نوامبر ۲۰۱۸)
کشور و دفتر مرکزی (ترکیه، استانبول)
ماموریت
ماموریت اصلی، که در زیر آمده است، بیانگر هدف غایی و فلسفه وجودی این نهاد برای ایجاد تحول در شرکتهای تحت حمایت است.
“ایجاد و افزایش ارزش در شرکتهای دارای پتانسیل رشد بالا”
کاوش در استراتژی
اهداف و تخصصهای شرکت، استراتژی عملیاتی آن را شکل میدهند. برای کاوش در هر بخش، روی دکمههای زیر کلیک کنید. به طور پیشفرض، «اهداف اصلی» نمایش داده میشوند.
اهداف اصلی شرکت
-
حمایت مالی
از شرکتهای با مدل کسب و کار ارزشآفرین و قابلیت صادرات
-
تقویت زنجیرههای صنعتی
شامل کشاورزی، غذا و زیرساختهای صنعتی کلیدی
-
پشتیبانی استراتژیک و مدیریت
برای تسریع رشد شرکتها
حوزههای تخصصی و تمرکز
- تولید صنعتی
-
کشاورزی پیشرفته
-
زنجیره ارزش غذایی
-
ایجاد زیرساختهای توزیع
راهبرد سرمایهگذاری
Ziraat GSYO به جای خرید سهام خرد در راندهای VC، از طریق تأسیس و سرمایهگذاری مستقیم در شرکتهای تابعه (SPV) وارد حوزه کشاورزی و زنجیره غذایی میشود. این مدل شامل شناسایی فرصتهای با پتانسیل بالا در تولید، صنعتیسازی و توزیع محصولات کشاورزی و سپس تزریق سرمایه برای مقیاسدهی و تثبیت بازار است. در مقابل، سرمایهگذاری مستقیمی در حوزه سلامت (HealthTech) نداشته است و عمده تمرکز آن بر امنیت غذایی و بهبود کارایی زنجیره تأمین است.
چرایی تمرکز بر این حوزهها و چالشهای هدفگذاری شده
- امنیت غذایی و کارایی زنجیره تأمین: ترکیه به دنبال تقویت خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات مواد غذایی است؛ Ziraat GSYO با حمایت از شرکتهای توزیعی و تولیدی، هدف کاهش ضایعات و بهبود دسترسی نهایی به محصولات را دنبال میکند.
- نوسازی ناوگان کشاورزی: تراکتورهای برقی (ZY Elektrikli Traktör) و تجهیزات صنعتی Mesa، نقش مهمی در کاهش هزینههای عملیاتی و انتشار کربن در بخش کشاورزی ایفا میکنند.
- نیاز به سرمایهگذاری بلندمدت: تولید صنعتی و کشاورزی نیازمند منابع مالی قابل اتکا و صبر سرمایهگذار است که مدل Ziraat GSYO با سرمایه دائم بانک سازگاری دارد.
مراحل سرمایهگذاری و حوزههای فناوری مورد تمرکز
- مرحله سرمایهگذاری: عمدتاً Growth-stage و بلوغ سرمایهگذاری از طریق افزایش سرمایه در SPVها با اعتبارات چند ده تا چند صد میلیون لیر ترکیه.
- Growth-stage: سرمایهگذاری Ziraat GSYO در شرکتهای موجود و در حال مقیاسدهی از طریق SPV، نه در Seed یا Early-stage VC.
- AgBiotech ندارد: تمرکز بر تجهیزات و خدمات AgTech نزدیک به تولید و توزیع است، نه بیوتکنولوژی خالص.
- Food Waste: از طریق بهبود توزیع و ذخیرهسازی (ZG Tarım Piyasaları) به کاهش ضایعات یاری میرساند.
- حوزههای فناوری کلیدی:
- تولید صنعتی پیشرفته (ماشینآلات کشاورزی برقی)
- IoT و اتوماسیون در مدیریت ناوگان و فرآوری محصولات
- لجستیک و توزیع تجهیزات سرد و خشک برای کاهش ضایعات غذایی.
نمونه سرمایه گذاری ها
مدل ارزش افزوده CVC برای استارتاپها
علاوه بر تأمین مالی مستقیم، Ziraat GSYO از طریق:
- دسترسی به شبکه توزیع و مشتریان Ziraat Bankası در سراسر ترکیه و بازارهای همسایه
- زیرساختهای لجستیکی و سردخانهای گروه برای اجرای پایلوت و مقیاسدهی
- حمایت در زمینه برنامه ریزی استراتژیک، بازاریابی و حاکمیت شرکتی
- پشتیبانی اداری و انطباق با مقررات بازار سرمایه
به میزان قابل توجهی ریسک عملیاتی را کاهش میدهد و شتاب رشد را تضمین میکند.
